| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 人魚- recording engineer:
- 今井邦彦 and 村上宣之 (lead vocals)
- miscellaneous support:
- 江口亮 (task: vocal direction) and 堀野隆敏 (task: Recording Coordinator)
- programming:
- 前田雄吾
- assistant engineer:
- 波木井悠太 and 堀内陽平
- producer:
- 武部聡志
- mixer:
- 今井邦彦
- harp:
- 朝川朋之
- piano:
- 武部聡志
- strings:
- 今野均ストリングス
- arranger:
- 武部聡志
- recorded at:
- VICTOR STUDIO in Jingūmae, Shibuya, Tokyo, Japan and ソニー・ミュージックスタジオ in Akasaka, Minato, Tokyo, Japan
- mixed at:
- SOUND ATELIER in Daita, Setagaya, Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 人魚
- lyricist:
- NOKKO
- composer:
- 筒美京平
- publisher:
- Momo Commercial Inc. (from 1994 to present), バーニングパブリッシャーズ (from 1994 to present), フジパシフィック音楽出版 (from 1994 until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
| LiSA | | 4:18 |
| 2 | 東京ららばい | 片岡健太(sumika) | | 4:34 |
| 3 | 木綿のハンカチーフ | 橋本愛 | | 5:28 |
| 4 | ブルーライト・ヨコハマ | アイナ・ジ・エンド(BiSH) | 4 | 3:30 |
| 5 | 卒業- recording engineer and mixer:
- 今井邦彦
- miscellaneous support:
- 堀野隆敏
- programming:
- 豊田泰孝
- assistant engineer:
- 後藤真太郎, 斎田崇, 笹川景太 and 豊田泰孝
- producer:
- 亀田誠治 and 武部聡志
- bass guitar:
- 亀田誠治
- drums (drum set):
- 河村智康
- guitar:
- 石成正人
- pedal steel guitar:
- 高田漣
- piano and Wurlitzer electric piano:
- 武部聡志
- strings:
- 金原千恵子ストリングス
- arranger:
- 亀田誠治 and 武部聡志
- recorded at:
- LAB recorders in Nishi-Azabu, Minato, Tokyo, Japan and VICTOR STUDIO in Jingūmae, Shibuya, Tokyo, Japan
- mixed at:
- SOUND ATELIER in Daita, Setagaya, Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 卒業
- lyricist:
- 松本隆
- composer:
- 筒美京平
- publisher:
- フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
| 生田絵梨花 | | 5:00 |
| 6 | また逢う日まで | 北村匠海(DISH//) | | 3:47 |
| 7 | サザエさん | miwa | | 3:54 |
| 8 | 魅せられて(エーゲ海のテーマ) | 芹奈・かれん from Little Glee Monster | | 3:59 |
| 9 | シンデレラ・ハネムーン | 一青窈 | | 4:17 |
| 10 | さらば恋人 | 前田亘輝(TUBE) | | 3:25 |
| 11 | ドラマティック・レイン- recording engineer:
- 今井邦彦 and 小坂剛正 (lead vocals)
- miscellaneous support:
- 堀野隆敏 (task: Recording Coordinator)
- programming:
- 前田雄吾
- assistant engineer:
- 岩田祐資, 川崎萌衣 and 笹川景太
- producer:
- 川口大輔 (lead vocals) and 武部聡志
- mixer:
- 今井邦彦
- bass:
- 浜崎賢太
- drums (drum set):
- 小田原豊
- guitar:
- 福原将宣
- keyboard and piano:
- 武部聡志
- saxophone:
- 庵原良司 and 村瀬和広
- arranger:
- 武部聡志
- recorded at:
- prime sound studio form in Higashiyama, Meguro, Tokyo, Japan and ソニー・ミュージックスタジオ in Akasaka, Minato, Tokyo, Japan
- mixed at:
- SOUND ATELIER in Daita, Setagaya, Tokyo, Japan
- cover recording of:
- ドラマティック・レイン
- lyricist:
- 秋元康
- composer:
- 筒美京平
- publisher:
- フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
| JUJU | | 4:27 |
| 12 | 君だけに- recording engineer:
- 今井邦彦 and 大里正毅 (lead vocals)
- miscellaneous support:
- 堀野隆敏 (task: Recording Coordinator)
- programming:
- 前田雄吾
- assistant engineer:
- 安藤翔, 安中龍磨 and 笹川景太
- producer:
- 武部聡志
- mixer:
- 今井邦彦
- flute:
- 升本格
- harp:
- 朝川朋之
- horn:
- 北山順子 and 小谷晋一
- oboe:
- 林憲秀
- percussion:
- 朝倉真司
- strings:
- 徳永友美ストリングス
- timpani:
- 関谷直子
- trombone:
- 橋本裕太 and 飯田智彦
- trumpet:
- 牛腸和彦 and 尾崎浩之
- arranger:
- 武部聡志
- recorded at:
- ABS Recording in Ebisuminami, Shibuya, Tokyo, Japan and AVACO STUDIO in Nishi-Waseda, Shinjuku, Tokyo, Japan
- mixed at:
- SOUND ATELIER in Daita, Setagaya, Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 君だけに
- lyricist:
- 康珍化
- composer:
- 筒美京平
- publisher:
- ジャニーズ出版
| 西川貴教 | | 4:42 |
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